Denzlingen Finanzberatung - Unser Beratungskonzept

Unsere Beratung ist unverbindlich und kostenlos. Kommt es zu einem Vertragsabschluss, werden wir vom entsprechenden Anbieter (einer Versicherung oder einer Bank vergütet). Für Sie besteht somit kein finanzielles Risiko. Wir arbeiten zudem mit den höchsten Transparenzstandards.

Als Finanzberater können wir Sie ganzheitlich oder produktspezifisch beraten. Bei der ganzheitlichen Beratung gehen wir auch auf Ihre bestehenden Versicherungen und Vermögensanlagen ein und erstellen eine Ist-Analyse, welche mit Ihren Zielen und Vorstellungen abgeglichen wird, um so den Optimierungsbedarf zu ermitteln.

Stellen wir Optimierungsbedarf fest, zeigen wir Ihnen verschiedene Weg auf, wie Sie Ihre gewünschten Ziele am besten erreichen. Es gehört zu unserem festen Beratungskonzept verschiedene Angebote von unterschiedlichen Versicherern einzuholen. Sie als Kunde haben dann die Wahlmöglichkeit und treffen die finale Entscheidung.

Sind bestehende Verträge gut und sollen beibehalten werden, haben wir als Versicherungsmakler die Möglichkeit diese in unsere Betreuung aufzunehmen, um Sie im Schadensfall auch hier bestmöglich zu unterstützen. Dies bedeutet für Sie, dass nach einer Beratung durch uns nicht automatisch alle bestehenden Verträge gekündigt werden und räumen an dieser Stelle gerne mit Vorurteilen der Branche auf.

Unsere Beratungsphilosophie spricht Sie an? Überzeugen Sie sich von unserer Expertise.